Η Athlos Capital ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση έκδοσης ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2) ύψους €20 εκατομμυρίων από την HD Insurance PLC, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ασφαλιστικές εταιρείες γενικού κλάδου, με εξειδίκευση στην ασφάλιση κατοικίας και οχημάτων και δραστηριότητα σε Κύπρο, Ελλάδα και Ρουμανία.
Η συναλλαγή αποτελεί το ντεμπούτο της HD Insurance στις Κεφαλαιαγορές και εντάσσεται στο στρατηγικό της πλάνο για περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και στήριξη της διαρκούς ανάπτυξής των επιχειρησιακών της στόχων.
Το ομόλογο έχει διάρκεια 10 έτη, ετήσιο σταθερό κουπόνι 8% για τα πρώτα 5 έτη και ετήσια δυνατότητα ανάκλησης από τον εκδότη μετά την πάροδο 5 χρόνων. Η έκδοση πραγματοποιήθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε επιλεγμένους θεσμικούς και επαγγελματίες επενδυτές, προσελκύοντας σημαντικό ενδιαφέρον. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο επιχειρηματικό μοντέλο και το πιστωτικό προφίλ της HD Insurance.
Η Ελένη Κωνσταντίνου, CFA, Επικεφαλής Institutional Solutions της Athlos Capital, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε υπερήφανοι που στηρίξαμε την HD Insurance σε αυτή τη σημαντική για την εταιρεία συναλλαγή, την πρώτη της είσοδο στις Κεφαλαιαγορές. Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης αντικατοπτρίζει τόσο τα ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία της εταιρείας όσο και το ενδιαφέρον των επενδυτών για ποιοτικά ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης στον ασφαλιστικό κλάδο. Ευχαριστούμε την HD Insurance για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε αναθέτοντάς μας αυτή την τόσο σημαντική ευθύνη για την πρώτη ομολογιακή της έκδοση. Η ομάδα μας συνεργάστηκε στενά με τον εκδότη ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή εκτέλεση της συναλλαγής, από τον σχεδιασμό και την ιδιωτική τοποθέτηση έως την εισαγωγή στην Νέα Αγορά του ΧΑΚ. Πιστεύουμε ότι αυτή η συναλλαγή αποτελεί ένα ορόσημο και για άλλες εταιρείες που επιδιώκουν να διευρύνουν την κεφαλαιακή τους βάση και να προσελκύσουν θεσμικούς επενδυτές εντός και εκτός Κύπρου».
«Είμαστε ενθουσιασμένοι με την εξαιρετικά θετική ανταπόκριση», δήλωσε ο Αλέξης Πανταζής, Συνιδρυτής και Εκτελεστικός Διευθυντής της Hellas Direct. «Η υπερκάλυψη της έκδοσης αποτυπώνει την εμπιστοσύνη στο καινοτόμο, ψηφιακό μας επιχειρηματικό μοντέλο και στη συνετή διαχείριση του κεφαλαίου μας. Η έκδοση Tier 2 ενισχύει τη ρυθμιστική μας κεφαλαιακή επάρκεια και μας επιτρέπει να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε».
«Με την εισαγωγή του ομολόγου στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ενισχύουμε τους δεσμούς μας με τη θεσμική επενδυτική κοινότητα της χώρας», πρόσθεσε ο Αιμίλιος Μάρκου, Συνιδρυτής και Εκτελεστικός Διευθυντής της Hellas Direct. «Τα έσοδα θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε την ανάπτυξή μας με ακόμη ταχύτερους ρυθμούς, ενισχύοντας περαιτέρω την πλατφόρμα μας με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά μας ιδιαίτερα στους κλάδους αυτοκινήτου και κατοικίας και αυτοματοποιώντας πλήρως την διαδικασία διαχείρισης αποζημιώσεων».
